課程資訊．政府補助課程
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編號 308
課程名稱 保險從業人員信託業務與實務班
課程日期 2026-04-22~2026-05-20
課程時間 星期三09:00~12:00；13:00~16:00
時數 30
招訓對象及
資格條件		 凡年滿 15 歲以上的在職勞工，且於開訓當日具有就業保險、勞工保險（含受僱從事漁業生產者）或農民健康保險被保險人身分，即符合補助資格
課程詳細資訊 04/22
1.信託的意義、類型與功能 2.我國信託架構介紹
3.信託2.0政策推動計畫與執行

04/29
1.信託業務概述 2.金錢信託
3.員工福利信託 4.考古題解析(一)

05/06
1.有價證券信託 2.不動產信託
3.金融資產證券化 4.考古題解析(二)

05/13
1.信託業法
2.信託稅制 3.考古題解析(三)

05/20
1.保管銀行業 2.信託資金集合管理運用帳戶
3.重要信託法規導讀 4.考古題解析(四)

知識:
1.掌握信託專業知識及其運作原理
2.能將信託知識與保險、理財、安養及資產傳承等領域整合應用
3.建立成為全方位保險顧問師的專業基礎

技能:
1.掌握各類信託規劃實務與相關稅制運用
2.能整合信託功能、保險金、安養照護與資產傳承等業務
3.提供客戶全方位規劃方案，滿足不同人生需求

學習成效:
1.取得信託業務人員專業證照資格
2.具備進一步報考高齡金融規劃顧問師及家族信託規劃顧問師的基礎能力與資格

吳鴻麟 老師
經歷：捷安達企管顧問有限公司 董事長
專業：財務金融、保險、稅務、法律、財富管理
上課位置 臺北市中正區羅斯福路一段28號6樓
費用 5860
報名網址 https://ojt.wda.gov.tw/ClassSearch/Detail?OCID=169493&plantype=1
注意事項 1.依產業人才投資方案線上報名網站之報名順序進行資格審核，符合者將依序通知。收到通知後須於 5 天內完成繳交相關證明文件、繳費及簽訂契約書，始完成錄訓；逾期未完成者將由候補人員依序遞補
2.受訓費用需於報名時一次繳清。學員缺席時數若未超過總時數的五分之一，即可依規定獲得費用補助(課後由勞動部撥款予學員)
3.開課日前已年滿 45 歲者視為「中高齡者」，可享勞動部 100% 報名費補助（三年內補助總額上限為新臺幣 10 萬元）
備註 【此課程由臺北市保險業務職業工會辦理】
報名時間
採線上報名 115/03/23 12:00
1.請先至台灣就業通：
https://www.taiwanjobs.gov.tw
加入會員/登入會員(建議先進行會員資料維護)


2.再至在職訓練網

課程代碼:169493
圖片資訊

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