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| 編號 |
320 |
| 課程名稱 |
企業接班與保險財富規劃訓練班 |
| 課程日期 |
2026-06-24~2026-07-22 |
| 課程時間 |
星期三09:00~12:00；13:00~16:00 |
| 時數 |
30 |
招訓對象及
資格條件 |
凡年滿 15 歲以上的在職勞工，且於開訓當日具有就業保險、勞工保險（含受僱從事漁業生產者）或農民健康保險被保險人身分，即符合補助資格 |
| 課程詳細資訊 |
06/24
財富管理概論：財富管理與家族傳承的重要性
財富傳承的核心技術：法律基礎與稅務規劃
07/01
跨世代資產轉移策略：資產轉移計畫與工具介紹
企業接班與資產承接：接班策略、接班人選擇與培養
07/08
國際成功案例分析：探索世界成功案例
財務規劃的實用工具：常用工具介紹與資產組合
07/15
家族辦公室的初探：討論家辦的角色與運作機制
高端財富管理策略：分享市場趨勢與跨國案例
07/22
家族文化與價值觀的培育：家族永續成功的基石與和諧發展
課程總結與未來規劃：討論實際工作的應用、未來AI的挑戰與因應
知識:
1.了解財富傳承的法律與稅務架構
2.掌握跨代資產轉移策略與工具
3.熟悉家族企業接班與成功傳承案例的關鍵知識
技能:
1.設計和執行財富傳承計畫的能力
2.使用保險和其他工具進行風險管理和傳承規劃
3.增強與高資產客戶的溝通與諮詢技巧
學習成效:
1.為高資產客戶提供定制的財富管理解決方案
2.解決複雜的財富傳承問題，提升客戶滿意度
3.在保險及財務規劃行業中脫穎而出
黃榮如 老師
經歷：永傳科創股份有限公司 董事長
專業：家族辦公室服務、理財規劃、傳承規劃、資產架構設計、跨境稅務優化 |
| 上課位置 |
臺北市中正區羅斯福路一段28號5樓 |
| 費用 |
5860 |
| 報名網址 |
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| 注意事項 |
1.依產業人才投資方案線上報名網站之報名順序進行資格審核，符合者將依序通知。收到通知後須於 5 天內完成繳交相關證明文件、繳費及簽訂契約書，始完成錄訓；逾期未完成者將由候補人員依序遞補
2.受訓費用需於報名時一次繳清。學員缺席時數若未超過總時數的五分之一，即可依規定獲得費用補助(課後由勞動部撥款予學員)
3.開課日前已年滿 45 歲者視為「中高齡者」，可享勞動部 100% 報名費補助（三年內補助總額上限為新臺幣 10 萬元） |
| 備註 |
【此課程由臺北市保險業務職業工會辦理】
報名時間
採線上報名 115/05/XX 12:00
1.請先至台灣就業通：
https://www.taiwanjobs.gov.tw
加入會員/登入會員(建議先進行會員資料維護)
2.再至在職訓練網
課程代碼: |
