課程資訊．政府補助課程
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編號 222
課程名稱 遺產及贈與稅與保險課稅實務班
課程日期 2024-03-13~2024-05-22
課程時間 每週三 14:00-17:00
時數 30
招訓對象及
資格條件		 凡年滿15歲以上，在開訓當日具有就業保險、勞工保險(含受僱從事漁業生產之勞動投保者)、農民健康保險被保險人身分的在職勞工，即可符合補助對象
課程詳細資訊 3/13 保險與遺產贈與稅之探討與解析、預留稅源之保單應如何正確規劃

3/20 預留稅源之保單應如何正確規劃、模擬演練

3/27 遺產之種類與來源、遺產稅課稅範圍與納稅義務人之相關規定

4/3 遺產免稅之相關規定、遺產稅扣除額之相關規定、模擬演練

4/10 贈與之種類與來源、贈與稅課稅範圍與納稅義務人之相關規定

4/17 贈與免稅之相關規定、贈與稅扣除額之相關規定、模擬演練

4/24 遺產稅特殊判例之探討與實務解析、保險給付計入遺產實質課稅之探討與實務解析 ，運用保單工具作作不同職業風險屬性客戶及三代受益之財富傳承實戰演練

5/8 遺產稅如何扣抵之相關規定與實務、遺產稅申報之憑證介紹

5/15 遺產繼承相關規定與遺產稅申報實務 、擬制遺產之相關規定與申報實務演練

5/22 贈與稅如何扣抵之相關規定與實務、贈與稅申報之憑證介紹、贈與財產相關規定與贈與稅申報實務、視同贈與之相關規定與申報實務模擬演練"

知識:本課程之設計係以避免個人因贈與財產或繼承遺產短、漏報而遭補稅及處罰，以維護自身之權益。

技能:學習遺產贈與相關法規的理解與租稅規劃的方法，以理解在不同案例之下如何實務操作及連結時依據相關租稅法令的精神與規定；另對個人理財規劃而言，著重如何運用合法節稅之工具以發揮其專長，藉以提高客戶價值最大化。

學習成效:幫助從事保險或會計稅務相關工作人員能更熟稔最新修訂遺產贈與稅之稅務法令相關規定，藉以幫助客戶合法節稅。並可協助解決對遺產贈與稅最新實務上之疑慮，降低被國稅局查帳補稅之機率。除此之外更可快速瞭解遺產贈與稅之最新申報流程與相關連結課稅規定及實務案例解析。

陳俊廷 老師
喆元會計師事務所 執業會計師暨所長
專業:財務會計、財務管理分析、金融商品、公司治理、理財規劃、稅務規劃、企業經營管理

胡綾珊 老師:澄甄管理顧問有限公司 負責人
上課位置 台北市中正區羅斯福路一段28號5樓
費用 5970
報名網址 https://ojt.wda.gov.tw/ClassSearch/Detail?PlanType=1&OCID=154915
注意事項 1.依產業人才投資方案線上報名網站完成報名之順序審核參訓資格，符合者依序通知，且於5天內繳交齊全相關證明文件並完成繳費及簽訂契約書者依序錄訓，逾期則由候補人員依序遞補。
2.受訓費用一律報名時繳交全額，缺席時數不超過總時數1/5，得已享有勞動部補助(課後由勞動部撥補助款予學員)。
3.開課日前年滿45足歲以上視"中高年齡者"，享有勞動部100%補助報名費。(勞動部補助條件:三年七萬元)
備註 【此課程由臺北市保險業務職業工會辦理】
報名時間113/02/17 12:00 ~ 113/03/10 18:00
採線上報名
1.請先至台灣就業通：
https://www.taiwanjobs.gov.tw
加入會員/登入會員(建議先進行會員資料維護)


2.再至在職訓練網

課程代碼:154915
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