課程資訊．政府補助課程
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編號 337
課程名稱 高齡資產傳承與信託實務班
課程日期 2026-10-14~2026-12-23
課程時間 星期三09:00~12:00；13:30~16:30(10/28、11/18、12/9暫停一次)
時數 47
招訓對象及
資格條件		 凡年滿15歲以上，在開訓當日具有就業保險、勞工保險(含受僱從事漁業生產之勞動投保者)、農民健康保險被保險人身分的在職勞工，即可符合補助對象
課程詳細資訊 10/14
高齡社會基礎 1. 對高齡者的基本認知 2.高齡者政策及法規
退休金制度介紹： 1.勞保年金 2.勞工退休金

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長照3.0制度介紹： 1長照機構ＡＢＣ 2.長照申請評估流程 3.長照四包錢
病人自主權利法與預立醫療決定制度介紹： 1.申請條件 2.申請流程

11/4
高齡金融保險商相關商品介紹 1醫療險2長照險3失能險4退休金保單
遺囑規劃與繼承實務1. 財富傳承預先規劃的重要2. 常見財富傳承方式介紹3. 民法繼承相關事項摘要

11/11
實務洽談與稅務考量1. 選擇傳承方式重點評估事項及客戶洽談常見問題2. 財富傳承稅務考量
民法監護制度1. 民法監護制度介紹2. 民法監護制度與信託制度的差別

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信託法規介紹1. 信託緣起與何謂信託2. 信託法架構介紹3. 信託重要法規及信託實務
信託監察人與實務運用 1. 信託法有關信託監察人之規定2. 運用監護制度與信託制度的注意事項

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信託業務介紹（一）1. 金錢信託2. 保險金信託3. 有價證券信託4. 不動產信託
信託業務介紹（二）5.遺囑信託 6.公益信託 7.股權信託 8.家族辦公室業務

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信託稅制與課稅實務1. 信託稅制簡介2.信託相關課稅規定及信託實務
安養信託與契約重點1. 安養信託（含預開型）2. 信託契約重點簡介（以安養信託契約參考範本為例）

12/23
財產信託執行與專款專用 1. 信託專款專用及彈性給付功能2.如何執行財產信託及應注意事項
綜合座談與結業 1.綜合座談與課程重點回顧2. 實務綜合 Q&A（法規、遺囑、監護與信託實務整合解答）


知識：
課程涵蓋高齡社會相關政策與法規，包含民法繼承、遺囑規劃及財富傳承稅務，並說明信託法規架構、安養信託契約及監護制度之應用，建立高齡資產管理與信託規劃之基礎知識。

技能：
培養學員具備財富傳承洽談與需求分析能力，能評估不同傳承方式之適用性；並具備信託架構設計與契約重點判讀能力，能結合監護制度與信託機制進行資產保全與專款專用規劃，並透過案例分析強化實務應用能力。

學習成效：
學員結訓後可整合高齡金融、信託制度及財富傳承工具，提供客戶資產保全與跨代傳承之規劃建議，提升保險及財富管理從業人員於高齡金融服務市場之專業競爭力。



孫國城 老師
凱基人壽保險股分有限公司
專長：業務行銷與技巧、團隊領導與組織發展、壽險事業經營與管理、核保理賠案例實務、社會保險及退休金制度、稅務傳承及信託規劃
上課位置 100-041臺北市中正區羅斯福路一段28號6樓
費用 9180
報名網址 https://ojt.wda.gov.tw/ClassSearch/Detail?OCID=173904&plantype=1
注意事項 1.依產業人才投資方案線上報名網站完成報名之順序審核參訓資格，符合者依序通知，且於5天內繳交齊全相關證明文件並完成繳費及簽訂契約書者依序錄訓，逾期則由候補人員依序遞補。
2.受訓費用一律報名時繳交全額，缺席時數不超過總時數1/5，得已享有勞動部補助(課後由勞動部撥補助款予學員)。
3.開課日前年滿45足歲以上視"中高年齡者"，享有勞動部100%補助報名費。(勞動部補助條件:三年十萬元)
備註 【此課程由臺北市保險業務職業工會辦理】
報名時間115/09/14 12:00
採線上報名
1.請先至台灣就業通：
https://www.taiwanjobs.gov.tw
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2.再至在職訓練網

課程代碼:173904

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